Fonctionnalités générales

- Sollicitation et soumission

(Étapes et processus de qualification)

- Validation des soumissions

- Envoi des soumissions par courriel et/ou SMS

- Approbation automatisée par courriel et/ou SMS

- Rappels automatisés selon vos configurations

- Soumissions générales (soumission rapide)

- Copier une soumission

- Factures et commande créés sur approbation

- Demande de soumission à partir d'un formulaire web

Sollicitation automatiquement créée lorsque vous recevez une nouvelle demande à partir de votre formulaire web.

- Soumissions à options multiples

Soumissions ayant la possibilité d'avoir plusieurs options. Le client peut faire l'approbation de chacune des options individuellement.

- Feuilles de calcul et notes sur options

Permet de calculer le prix automatiquement en ayant des feuilles de calcul sur les options.

- Soumissions récurrentes

Permet de configurer une durée de récurrence sur vos soumissions, le client recevra automatiquement une proposition à la date prévue.

Collaboration

- Partage de notes et de fichiers

- Intégration avec Google Drive

- Intégration avec Google Docs

Produits

- Gestion et action de masse

- Notes et instruction

- Tranches de prix

- Validation spécifique

- Assignation à un département

- Produits groupés

Permet de mettre automatiquement des feuilles de calculs lorsqu'un produit spécifique est ajouté.

Rapports

- Rapports de performance par utilisateur

- Bilan quotidien

- Objectifs par période

CRM

- Historique complet

- Logs sur les actions automatisés

(approbation, changement de langue, changement d'état, courriels, SMS et rappels envoyés)

- Termes et limite de crédit

- Langue du client

(toutes les communications et documents seront envoyés dans la langue du client)

- Préférence de langue

(le client peut lui-même modifier sa langue de communication en un seul clic)

- Étiquettes

(ex.: mauvais payeur)

- États du compte client

(prospect, en attente, fermé)

- Localisation sur carte Google

- Champs personnalisés

- Champs obligatoires

Gestion d'activités

- Assignation manuelle ou automatisée de tâches

- Gestion de rendez-vous avec courriels automatisés

- Création de liens «Google Meet» automatisée

- Rappels

- Bilan quotidien